Franket és Drake-et ismeretlen erők hozzák össze egy összeesküvés során, amely mindkettőjüket fenyegeti. Ugyanabban a lakásban laknak, bár a sors úgy akarja, hogy soha ne találkozzanak, együtt kell dolgozniuk, hogy felderítsék a mindkettőjük létezését övező rejtélyt.
Frank egy lepusztult Oriole City-i bérház gondnoka, aki aggódik, hogy elveszíti az érzékeit és azt a keveset, ami még megmaradt a körülötte lévő világgal való kapcsolatából. Drake allergiás a napfényre, és éjszaka tevékenykedik. Megosztott létük miatt a lakásban hagyott cetlik segítségével kell kommunikálniuk. A különállás ellenére kapcsolatot kell kialakítaniuk, fel kell fedezniük az igazságot és túl kell élniük.
A játék helyszíne Oriole City, egy gazdagon megtervezett és gyönyörűen illusztrált helyszín, ahol szokatlan karakterek és rejtélyek várnak felfedezésre. Franknek és Drake-nek fel kell fedeznie ezt a környezetet, rejtvényeket kell megoldania, és olyan nyomokat kell felfedeznie, amelyek segítenek megtalálni a válaszokat, amelyeket kétségbeesetten keresnek zaklatott múltjukkal kapcsolatban. Bár külön-külön kell dolgozniuk, sorsuk összefonódik, és a bizalomtól és a barátságtól függ, amelyet együtt építenek ki.
A rejtély egy kettéágazó elbeszélői szálon keresztül bontakozik ki, ahol a meghozott döntések mélyreható hatással lesznek az eseményekre, amelyeket mindkét főszereplő átél. A játék többszöri végigjátszása a cselekmény új perspektíváinak felfedezésével, valamint egyedi rejtvényekkel és mini-játékokkal jutalmaz. Melyik utat választod? Felfedezed az összes titkot, amit ez a világ rejt?
Frank és Drake gyönyörű grafikai stílust használ, amely tükrözi azt a nyugtalanító és álomszerű létezést, amelyet mindkét szereplő érez a körülötte lévő világban. A rotoszkópikus stílus a filmfelvételek alapján kézzel rajzolt képkockák aprólékos munkája. A különös hatás tükrözi Frank és Drake valóságát: két szokatlan karakter, akik megpróbálnak beolvadni a hétköznapi világba.
